Bertrand Maniez

Agent général spécialisé patrimoine et prévoyance à Strasbourg - Plobsheim (67000, France)

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Présentation

Agent général spécialisé patrimoine et prévoyance Strasbourg - PlobsheimBertrand Maniez est Agent général spécialisé patrimoine et prévoyance dans le département Bas rhin.

Son entreprise est créée. L'entreprise de Bertrand est sous statut Entrepreneur Individuel.

Protéger financièrement les chef d'entreprise et terme de prévoyance et retraite. Proposer des solutions pertinentes tant du point de vue fiscal que de leur rendement.

Biographie & Actualités

Agent général spécialisé patrimoine et prévoyance Strasbourg - PlobsheimNotre intervention consiste dans un premier temps à établir une étude sociale et patrimoniale qui nous permettra de définir les actifs de nos clients, tant professionnels que personnel. Nous chiffrerons les objectifs en terme de couverture professionnelle, personnelle et familiale, englobant la retraite et la l'optimisation fiscale.
A partir de cette étude nous établirons un ensemble de propositions propre à atteindre les objectifs visés.
Cette étude permet de déterminer le meilleur statut du dirigeant d'entreprise en fonction des objectifs et du parcours du dirigeant (choix entre TNS ou salarié, gérant majoritaire ou minoritaire).
Une projection retraite permettra de choisir la complémentaire retraite la mieux adaptée fiscalement et socialement (rente viagère, capital disponible, Madelin, Fillon ou complémentaire collective).
L'optimisation fiscale et les placements financiers font également l'objet d'un chapitre. Nous travaillons en termes d'optimisation fiscale pour l'entreprise et pour le dirigeant, en termes d'IR et d'ISF. Nous travaillons la Pierre - Pierre, Pierre - Papier et financier.

La protection financière du dirigeant est vaste et les imbrication nombreuses. Seule une étude approfondie des moyens et des objectifs permet de définir une stratégie financière pertinente et sur mesure.

Nos outils :
Prévoyance : Prévoyance personnelle, prévoyance collective, complémentaire retraite Madelin, PERP, retraite collective ( art 39, art 83 ), PERCO
Placement financier : Assurance vie, CAPI, livrets et livrets bancaires, compte titres, PEA, FCPI, FCP, épargne salariale PEI.
Investissement : Pierre défiscalisant ou immobilier pur, Pierre Papier, pleine propriété ou démembrée, placement financier en gestion sous mandat et gestion privée.

AXA Patrimoine et Prévoyance.

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Contributions à l'Encyclopédie

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